日本初! WebMCP対応
AIエージェントに入力を任せ、試算まで自動化できる仕組みを日本で初めて実現しました(※)。入力業務をなくし、FPは顧客との面談に集中することが可能になります。
提案づくりを、もっと楽に。
顧客にはもっと伝わる
入力はシンプル、試算は高精度、結果はグラフでわかりやすく。
あなたの未来を、今すぐ見える化できます。
ログイン不要で利用可能・アカウント登録で3,000件まで保存可能
FP Vision / ライフプランサンプル
- 現在の毎月の収支
- +4.8万円収入 38.2万円 − 支出 33.4万円
- 65歳時点の総資産
- 2,600万円現金＋運用資産
総資産の推移35歳から90歳まで
- 40歳住宅購入
- 53歳第一子
大学進学 - 65歳退職
3つの特長
高速・高精度な試算
住宅ローン控除・年金・社会保険までを含めたシミュレーションを一瞬で計算します。さらに当サイトは1級FP全面監修。圧倒的な高精度を誇ります。監修者について
無料で3,000件保存可能
FPアカウントではプランを3,000件まで保存できます。顧客ごとにプランを残せるので、見直しのたびに前回の前提から差分で作り直せます。
提案づくりはかんたん3ステップ
-
1
ヒアリング内容を入力
面談で聞いた内容をそのまま入力。AIエージェントに任せることもできます。
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2
自動で試算
保険・住宅・教育・年金まで含めた将来の資産推移を自動で算出します。
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3
資料として使う
グラフと数値をそのまま提案資料に使えます。条件を変えた比較も同じ画面で行えます。
結果から、わかること
お金が必要な時期と、
将来の残高がわかる。
住宅購入、子どもの進学、退職。
人生の節目と、お金の動きを一緒に確認できます。
人生の予定と、総資産の推移サンプル
35歳からのライフプラン例
このグラフの見方
残高が下がる時期に注目すると、
前もって準備したいお金が見えてきます。
- 1
40歳 / 住宅購入
大きな支出に、備える。
家を買ったあと、手元のお金はどれくらい残るか。購入前後の残高を確認できます。
- 2
53歳 / 第一子大学進学
教育費のかかる時期を知る。
子どもの成長に合わせて、家計はどう変わるか。進学の時期と重ねて見られます。
- 3
65歳 / 退職
退職後の暮らしを考える。
働き方や収入が変わったあと、資産がどう推移するか。先の暮らしを考える手がかりになります。
条件を変えて、もう一歩。
「家の予算を変えたら？」も比べられます。
お客さまのプランをコピーして、住宅予算や退職時期を変更。
2つの結果を比べながら、提案を検討できます。
安心して使える、便利な機能
複数のシナリオを比較できる
「住宅の購入時期を変えたら？」「退職を延ばしたら？」元のプランをコピーし、条件を変えるだけで別のシナリオを作れます。コピーしたプランは元のプランと関連づけて保存されるので、将来の家計の違いを比較しながら、お客様に合った提案を検討できます。
顧客に伝えやすい画面
グラフと数値を大きく整理したレイアウト。専門用語を並べずに、お客様が自分で読んで理解できる形で見せられます。スマートフォンやタブレットからも開けます。
最新の制度にもとづく試算
所得税・住民税・社会保険・年金・教育費といった制度の数値を年度ごとに一元管理しています。改正があってもFP側で数値を調べ直す必要はありません。ふるさと納税の上限額や住宅ローンの返済額などの単発の試算は、ログイン不要のお金の計算ツールですぐに確認できます。
